【J-REIT】東海道リート投資法人(2989)5%弱!高利回り

高配当株
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今回、高配当利回りのご紹介です。

東海道リート投資法人」です。

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今回は、高配当【J-REIT】を紹介しようかなって思って!

【J-REIT】って不動産だよね。

高配当って言われるとすごい興味あるね。

高配当はお勧めだよね!

東海道リート投資法人」は2021年6月22日に上場したので、まだ上場したての【J-REIT】なんだよ。

上場したてなのね。

興味あるので、どんな【J-REIT】なのかおしえて~

 

東海道リート投資法人(2989)の概要

東海道、主に静岡を中心に不動産を保有するJ-REITです。

東海道リート投資法人は日本の東西中心地をつなぐ東海道地域に着目し、静岡を核とする産業地域に重点投資を行うJ-REITです。

基本情報は次の通りです。

証券コード2989
上場日2021年6月22日
決算月1月、7月
資産規模303億円
投資口数176,800
資産運用会社東海道リート・マネジメント株式会社
資本金100百万円
上位株主ヨシコン株式会社 (55%)
中部電力ミライズ株式会社 (10%)
木内建設株式会社 (5%)
静岡ガス株式会社 (5%)
株式会社静岡銀行 (5%)
その他株主静岡不動産株式会社/鈴与株式会社/清和海運株式会社/日本国土開発株式会社

その他関係法人2021/06/29現在

資産保管会社みずほ信託銀行
監査法人太陽有限責任監査法人
投資主名簿等管理人みずほ信託銀行

投資方針は静岡を中心とした地域の物流、住居、底地など

東海道リート投資法人は静岡を核とする産業地域(静岡県、愛知県、三重県)に、全体の60%以上を投資する方針を掲げています。
主な投資用途として

  • 産業インフラアセット(物流、産業・ビジネス、底地)
  • 生活インフラアセット(住居系、底地、その他)

をあげており、それぞれが25%以上の配分になるように投資を行う方向です。
静岡を中心とする産業地域は、持続的な強い経済と不動産価格の変動が相対的に低いと言う特徴があり、安定的な収益を目指しています。
上場時の保有物件数を用途比率は次の通りです。(上場時)

用途物件数比率
オフィス2件12.9%
住宅4件27.1%
物流施設1件20.5%
その他(底地)1件39.4%

3種類以上の用途に分散して不動産を保有していますので、総合型J-REITとなりますね。

住宅、物流施設、底地はコロナ過でも影響の少ない投資先ですよね。

用途割合も分散され、安定的に収益をあげられるポートフォリオですね。

目標ポートフォリオ

■投資対象用途:総合型
■目標用途比率:
 ▼産業インフラセット(物流施設・オフィス・底地) 25%以上
 ▼生活インフラアセット(住宅・商業施設の底地) 25%以上
 ▼その他 10%以下

■投資対象地域:東海道地域中心
■目標地域比率
 ▼東海道地域等 90%以上(うち静岡県・愛知県・三重県 60%以上)
 ▼産業地域関連圏 10%以下

投資比率上位5物件(取得価格ベース)

順位物件名称取得価格投資比率用途
1浜松プラザ(底地)120億円39.40%土地底地権
2いなべロジスティクスセンター62億円20.54%物流施設
3ロイヤルパークス千種44億円14.51%住居
4葵タワー23億円7.58%事務所
5エンブルエール草薙駅前20億円6.59%住居

投資比率の39.4%を占める「浜松プラザ」は、コストコやユニクロ、ABCマートなどがあるする大型ショッピングセンターです。
生活必需品を扱う地域密着型施設であり、安定した賃料収入が見込めます。
投資比率の27.1%を占める住宅のうち、「エンブルエール草薙」と「エンブルエール草薙駅前」は学生寮、学生マンションです。
学生マンションは

  • 入退去の次期が決まっており効率良く運営が可能
  • 景気に左右されにくい
  • 入居者の属性も確か

など、住宅系の不動産の中でも安定的な収益が得られる投資対象です。
投資比率の20.5%を占める「いなべロジスティクスセンター」は、近くに高速道路のICができる予定があり、アクセス性の向上が見込めます。
また、テナントにはトヨタ自動車とその関連企業が入っており、こちらも安定した賃料収入が見込めると思います。
また、保有不動産全体的に新しく、一部を除いて、築年数は15年以内です。
修繕の不要な底地の比率も高く、長期的に賃料収入を得るのに適しています。

東海道リート投資法人の予想分配金利回り

東海道リート投資法人の予想分配金は次の通りです。

  • 2022年1月期(第1期):2,150円
  • 2022年7月期(第2期):3,186円
  • 2023年1月期(第3期):3,217円

現在価格 107,800円ですので利回り4.95%です。

十分な高配当銘柄ですね。

まとめ

高配当目的の投資先としては、魅力のあるものではないでしょうか。

小規模J-REITのため、今後の成長にも期待したいですね。

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