米国株の中でも高配当銘柄で有名なブリティッシュ・アメリカン・タバコ！
ブリティッシュ・アメリカン・タバコ に長期投資すべきなのか
こないだはAT＆T紹介したじゃん！あれも配当利回り７％超えの銘柄だったけど、 ブリティッシュ・アメリカン・タバコ は8％超えてるんだよ。
米国高配当株でも有名企業だよね。
日本でいうとJTってところだよね～JTも高配当株だしね。
7％超えてても怪しいかなって思ってたけど、 ブリティッシュ・アメリカン・タバコ はその上の８％だよ！さらに怪しく感じるよね。
日本に住んでると実感がないけど、世界的にはタバコの需要が伸びているみたいだからね。
企業概要
ブリティッシュ・アメリカン・タバコ（British American Tobacco p.l.c.）は、持株会社である。【事業内容】
タバコ及びニコチン製品を提供する。
潜在的リスク低減製品（PRRP）には、蒸気、タバコ加熱製品（THP）、無煙ニコチンポーチを含む経口製品、並びにスヌース及びウェットスナッフ等の経口製品が含まれる。
THPには、「glo」、「neo sticks」及びそのハイブリッド製品が含まれる。蒸気製品には、「vype」、「vuse」、「ten motives」及び「ViP」が含まれる。経口製品には、「EPOK」、「Lyft」及び「Velo」等が含まれる。
セグメントには、アメリカ合衆国、アメリカ大陸・サハラ以南のアフリカ、ヨーロッパ・北アフリカ、アジア太平洋及び中東が含まれる。国際及び地元のタバコブランドには、「Vogue」、「Viceroy」、「Kool」、「Peter Stuyvesant」、「Craven A」、「Benson＆Hedges」、「John Player Gold Leaf」、「State Express 555」及び「Shuang Xi」が含まれる。
業績
売上高はのいてますね！利益も伸び気味でしょうか。
- 紙巻たばこ：228億ポンド（前年度比▲1.1%）
- ニューカテゴリー（gloなど）：14億ポンド（前年度比＋15％）
- 従来のオーラル製品：12億ポンド（前年度比+7%）
- その他：4億ポンド（前年度比▲22%）
ブリティッシュ・アメリカン・タバコ は紙巻たばこの販売がほとんどですね。
世界的に紙巻きタバコの売上本数が減少していいますが、それに変わるiQOS（フィリップ・モリス）やglo等の電子タバコ等の健康リスクが低減されたタバコの売上本数が大きく増加しています。
実際に、 ブリティッシュ・アメリカン・タバコ の紙巻きタバコの売上高が減少している一方で、新しいカテゴリーに分類される「glo」や「neo stick」「vype」等のタバコの売上高は増加傾向となっています。
地域別売上高
地域別の売上高は以下の通りです。
- アメリカ ：45%
- アジア・中東 ：23%
- アメリカ大陸・南アフリカ：18%
- 欧州・北アフリカ ：15%
アメリカでの売上高が45%と、半分近く占めていることが分かります。
配当金
気になる配当金を見ていきましょう。
ドル建て配当金
イギリスADR(BTI)のドル建て配当金は次のようになっています。
| 暦年(CY) | 1Q(1-3月) | 2Q(4-6月) | 3Q(7-9月) | 4Q(10-12月) | 年間配当 | 増配率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | － | $0.93 | － | $0.445 | $1.375 | － |
| 2010年 | － | $1.065 | － | $0.525 | $1.590 | 15.64% |
| 2011年 | － | $1.33 | － | $0.595 | $1.925 | 21.07% |
| 2012年 | － | $1.43 | － | $0.68 | $2.11 | 9.61% |
| 2013年 | － | $1.44 | － | $0.73 | $2.17 | 2.84% |
| 2014年 | － | $1.65 | － | $0.77 | $2.42 | 11.52% |
| 2015年 | － | $1.53 | － | $0.75 | $2.28 | -5.79% |
| 2016年 | － | $1.52 | － | $0.665 | $2.19 | -4.17% |
| 2017年 | － | $1.52 | － | $0.76 | $2.28 | 4.35% |
| 2018年 | $0.61 | $0.66 | $0.63 | $0.62 | $2.52 | 10.53% |
| 2019年 | $0.63 | $0.66 | $0.62 | $0.65 | $2.56 | 1.59% |
| 2020年 | $0.66 | $0.64 | $0.69 | $0.69 | $2.68 | 4.69% |
※基準：配当支払日
ポンド建て配当を基準に増配が意識されているため、ドル建て配当だと為替レートの影響で増配にならない年もあります。
とはいえ、イギリスADRで数少ない連続増配銘柄です。ドル建て配当でも長期的には増配していく傾向にあります。
過去10年の配当金はどのくらいか？
ブリティッシュ・アメリカン・タバコ【BTI】とライバル企業の過去10年の配当金を比較します。下のグラフは、10年前に1万ドルを投資した場合の、年間配当金の推移です。配当金は再投資します。税金は考慮しません。
2020年にブリティッシュ・アメリカン・タバコ【BTI】は1019ドルになりました。アリトリア・グループ【MO】が2073ドル、フィリップモリス【MO】は1094ドルです。タバコ3銘柄の中では、アリトリア・グループ【MO】が他に2倍の差をつけた結果になりました。
株価チャート
5年チャートいていきましょう
下がり気味な傾向でありますね。
35～40㌦くらいでの推移でしょうか！
次に2年チャート見ていきましょう。
コロナの暴落で30㌦わりましたが、35~40㌦くらいで推移ですね。
まとめ
業績・利益ともに最近は伸びています。
世界的なタバコの需要は、新興国で伸びています。
割安感もありますので、配当利回り８％は魅力的ですね。
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